工作计划是我们在工作行动的保护伞,工作计划是对将要开展工作的提前安排,一团范文网小编今天就为您带来了投资科工作计划优质7篇,相信一定会对你有所帮助。
投资科工作计划篇1
一、加强与前厅、公关营销、工程方面的沟通协调,做好计划性控房维护保养和清洁工作,确保客房出租的及时性,多走访深圳市同档次酒店,不断吸取同行的经验,对部门进行有效整改,将客房出租率保持在90%左右,月收入提高到120万以上,完成酒店下达的经营指标。
二、针对酒店常住客较多、续住率高的现象,建议由各部门收集宾客意见,由前厅制订一系列的“常住客卡片”,登记宾客相关信息,提高个性化、特色化服务,给客人留下深刻美好的印象,利用客人的宣传作用、口碑效应,增加酒店的美誉度。
三、加大本部门与其它部门员工之间的面对面的沟通协调工作,多召开协调会,由部门负责人主持,部门全员参加,让员工多交流,做到换位思考,以确保部门相关工作的正常运转。
四、针对部门工作方针,不断健全、更新部门的管理体系,能够达到责任明确到人、奖罚到位,做到清晰、明了、合理、严谨、可操作性,使全员主动自觉遵守。
五、加强和工程部定期协调,将目前客房存在的工程问题“粉刷项目、兆凯公司方面的维修项目、木板发霉腐朽变型项目、渗水项目、镜面玻璃破裂项目、总套装修项目、玻璃胶发黑发黄项目、门框裂缝、热水供应慢等”逐一处理完毕。
六、布草报废率逐渐攀高,协调洗涤公司拟定相关措施,提高洗涤质量,加强员工的思想品德教育和操作技能培训,减少报废率,将可重复修改使用的布草及时联系洗涤公司或相关单位进行修改使用,附带零五年客房布草报废赔偿签免调拨明细表,建议于三月份开始追购酒店所需备用布草,以避免布草短缺,不能及时出租客房现象。
七、加强对同行客房酒水配备情况的调查,及时进行相应整改,主动征求宾客意见,询问客人喜好的住店所需物品,寻求代卖出售业务,努力将客房杂项收入提高到月均四万左右。
八、继续征求宾客意见、员工意见、同行建议,提出合理方案,报酒店领导审批,完善客房产品。如:防盗扣、淋浴间物品架、服务指南、客人赔偿价目表等等。
九、更换客房房间内的工商指南、中英文黄页,以确保客人可以在房间里面浏览寻找到准确的信息。
十、对于员工的管理多采用刚柔并济的手把手说教方式,提高自身亲和力,拉近与员工之间的距离,多组织部门活动和相应的技能比赛,培养部门更多的骨干力量,提高员工对酒店的忠诚度。
投资科工作计划篇2
在爆竹声声中,我们迎来了崭新的20xx年,对于刚成立不久的我们公司,这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说,拟定一个好的工作计划,制定一个明确的目标,是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我,现在对销售方法和技巧都已经比较成熟,吸取不成功的教训,吸纳成功的成果,对新的工作我也制定了20xx年的工作计划:
一,做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘,在完成公司拟定的20万目标的前提下,尽量大限度的超额,争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时,也给自己带来更多的收益。同时,也不能够对开发新客户的工作有所忽视,每天的宣传工作仍然得认真对待。
二,加强业务学习。
学习是成功的第一要素,对于每个销售人员来说,在工作中不断学习,开拓视野,丰富知识,总结经验与不足,是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中,才能够使自己不断的成长。同时,加强金融业其他行业知识的学习,包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等,特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业,加强其他行业知识及其理财产品的学习,深挖他们产品的特点,与我们产品进行对比,找出我们产品中的优缺点,做到知己知彼、百战不殆。当然,还需加强与同事之间的交流与学习,把自己以前的工作经验与同事们分享,同事虚心向身边同事请教,吸取他们的优点,改正自身的缺点与不足,达到整个团队的共同进步。
第三,工作目标的拟定。
任何工作都是有目标的,没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始,对于今年,现拟定工作目标如下:
1。坚持每天出去发单,保证每天发单量达到100以上,能够和10个以上客户详谈,最少留下一个电话,保证大约有10万左右的资金量。
2。每周完成10个左右的意向客户,同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因,是资金最近不足,还是觉得我们公司原因,亦或家里人不同意,还有是有其他的投资渠道等等,对每一个客户的原因都认真分析,通过不同的方式处理,有些客户还是可以争取过来的。
3。每月完成40个左右的意向客户,6个客户能够投资,20万的资金量。
4。每季度180个左右的'意向客户,18个客户能够投资,100万的资金量。
通过以上目标的计划能够每天保持进步,一步一个台阶的开展业务,每年完成80个左有的客户,资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下,在自己进步和获得收益的同事,使公司的业务能够蒸蒸日上
第四,值班。
把握好每一次值班机会,对每一个上门客户做到认真对待,树立好公司形象,从内心了解客户的深切需要,仔细对待客户提出的建议和意见,客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时,在空余时间在门口发dm单,争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。
第五,客户维护和再开发。
时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等,对老客户进行再挖掘,尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源,做好“一带十,十传百”的联动营销的效果,同时这也是对公司最好的宣传方式。
第六,工作总结。
每天都要对工作有个简单的计划安排,不能漫无目的的工作。每天按照计划,一步一步,踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结,思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点,优点继续发扬,缺点尽量改正,让第二天的工作能够更好的开展起来。 坚持总结工作的习惯,做到每周一小结,每月一大结。看看有哪些工作上的失误,及时改正,下次不要再犯。
我知道销售工作一开始不好做,但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力,我是能够迎来一个不错的未来的,我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空!
投资理财部:秦天兵
20xx年2月27日
投资科工作计划篇3
一、总体思路:
围绕xx县人民政府确立的“一体两翼”城市发展战略,以县十二届五次全委会精神为指针,以新一轮城市总体规划编制获市政府批准为契机,以推进城市建设全面提速为总要求,以“近期20万人,17.8平方公里,中期30万人,30平方公里,远期50万人,50平方公里”的城市规划建设蓝图和“一城五组团”发展格局为出发点,以启动钟渤快速通道项目建设和渤海组团城市基础设施建设为重点,高起点、宽视野、大手笔地策划一批城市建设招商项目,全力构筑xx县渤海组团城市建设对外开放平台。
二、具体策划
(一)以钟多镇至快速通道项目等渤海组团基础设施项目为重点,工业、林牧业为辅进行招商引资。夯实项目储备基础,深入研究国家产业发展方向,高起点、宽视野、大手笔地策划一批社会效益、经济效益好的大项目、好项目、精项目,确保储备项目20个以上。金额达30亿元以上。
(二)推行城建土地招商,吸引各类资本参与城市建设;坚持以地建建城、以地养城,走市场化经营城市的路子。向市政府争取5000亩土地储备计划,力争8月份前拿到批复,并迅速启动土地储备工作。
(三)积极探索bt、bot等建设模式,多渠道融资,解决建设资金瓶颈。建议县政府分别成立快速通道项目的融资洽谈组及对融资企业资信、实力的考察组,加速项目融资进度,解决项目建设资金,确保20xx年9月30日前开工。
三、目标任务:
招商签约项目10个,协议引资15亿元,到位资金1.5亿元,落户项目3个。
四、主要措施和组织保障
(一)强化组织领导,创新招商方式。
城投中心成立三个招商分队,分别由陈伟总经理、冉建忠副总经理、宋金忠副总经理担任分队队长,每分队外出招商三次以上。积极争取在我县投资的企业家、在我县工作生活过的知名人士以及xx籍在外成功人士的帮助,实行委托招商、乡情招商、以商招商。
(二)硬化全员任务,保障招商经费。
实行全民招商,人人肩上有指标,个个身上有任务,保障招商经费,严格奖罚机制。
(三)抓住对接联系,力保快速通道融资成功。
紧密跟踪北京雷曼公司、中建八局、中铁十九局、陕西中宇建设工程公司、重庆大安高等级公路建设公司,抓住对接联系,力保快速通道融资成功。
(四)加大招商培训,塑造诚信招商。
加大招商培训,了解掌握xx县情、xx招商优惠政策,加强全体职工招商技巧、招商素质,塑造诚信招商。
(五)做好项目宣传,广播城建信息。
高起点、宽视野、大手笔地策划一批社会效益、经济效益好的城市建设招商项目,在县公众信息网、县招商信息网等其它媒体做好项目宣传,广播城建信息。
(六)通力协作配合,共享招商资源。
与县其他部门定期联系,通力协作配合,共享招商资源,避免各自为政,你招你的商,我招我的商,浪费精力等问题,积极围绕全县大局展开协作招商活动。
二九年一月二日
投资科工作计划篇4
一、树立正确的工作理念,早日进入角色
工作理念不同,工作的效果就会有差异。在日常工作中,我会主动做好各项工作,准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标,明确自己“应该做什么,应该怎么做,怎样能做好”,变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户,帮助每一位客户了解自己的财务状况,帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品,而不是单纯对客户推销银行的理财产品,在这个过程中,我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感,是银行与客户皆大欢喜的成就感。
二、做好渠道工作,圆满完成任务
我单位是国有大型银行,在xx市拥有深厚的群众基础和良好的口碑,这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面,我会主动与老客户取得联系,掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈,做到真正尊重客户,真正了解客户,想客户所想,知客户所需,将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面,我会利用原来在证券公司的客户资源,开拓一片新的市场。在证券公司工作时,我凭借自身的业务能力和真诚态度,与这些客户建立了良好的关系,也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力,相信通过我努力的讲解,他们将会成为我单位的黄金白银交易客户,为单位带来巨大的收益。
三、开拓新市场,发展新客户
朱熹的《观书有感》中曾经写道:问渠那得清如许,为有源头活水来,这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体,满足于曾经的成绩,是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中,我还要积极地开拓市场,发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友,来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的,这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品,为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务,使一些潜在的客户主动走入我们的视野,继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台,相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作计划,相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念,一定可以顺利完成日均400万的`存款任务。在今后的工作中,我还将不断学习,不断努力,适时地调整自己的工作计划,以更高的标准要求自己。
单位的形象需要每一个人来维护,单位的业绩需要每一个人的努力,希望我的加入能够为单位注入新的活力,希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。
投资科工作计划篇5
一、营销组织架构
为确保本次集合资产管理计划顺利发行,本公司内部特成立“集合资产管理计划工作小组”,其中营销策划组、销售管理组、客户服务组(参见图7-1)具体负责本次计划的营销组织工作。
图7-1 计划的营销组织架构
集合资产管理计划工作小组
销售管理组
客户服务组
营销策划组
二、代销活动组织安排
(一)组织安排
本集合资产管理计划发行期间,对于代销活动的组织安排,**证券有限责任公司(以下简称“本公司”)拟定了以下基本思路:通过与代销机构建立良好的业务合作关系,充分调动代销机构的积极性,在为代销机构提供人员培训、市场推广、业务指导、客户服务等全方位支持的基础上,充分发挥代销机构现有的资源优势。将本公司代销业务管理体系与代销机构业务营销管理体系有机结合,形成一个资源共享、优势互补的集合资产管理计划代销业务营销体系。
在本次计划的代销组织安排中,营销策划组负责整个代销活动的组织策划,与代销机构共同协商确定宣传定位、推广方式、宣传推广实施方案等,共同组织系列宣传材料,联合开展投资者辅导工作。
销售管理组负责代销机构的市场调研,组织实施业务培训、业务指导与业务考评工作,及时准确地传达相关信息。在发行过程中与代销机构管理部门一起巡视各代销网点,督促销售活动的开展,就发现的问题及时提出整改意见。
客户服务组负责为代销机构的客户提供全方位、优质的客户服务,收集客户的反馈信息,跟踪市场反应情况,及时准确地上报相关情况。
(二)协议签订
为规范代销机构的销售行为,保护投资者的合法权益,本公司根据中国证监会有关规定、《**证券“****”集合资产管理计划管理合同》及其他有关规定,本着平等自愿、诚实信用的原则,与代销机构签订了《**证券“****”集合资产管理计划销售代理协议》(以下简称“代销协议”),明确了本公司与代销机构的权利义务关系。针对代销业务的日常管理工作,本公司还制定了一系列管理规章制度。在具体业务活动开展过程中,本公司将与代销机构密切合作,严格执行相关规定,并做好风险防范的事前、事中、事后控制工作。
(三)销售活动安排
1、按照中国证监会《证券公司客户资产管理业务试行办法》规定,对代销机构进行资格审查,以促使代销机构的各项业务准备工作符合要求,确保集合资产管理计划的销售活动顺利开展。
2、获得批文前,销售管理组配合代销机构对其一级分支机构开展市场调研、业务培训,培训内容包括本公司**证券“****”集合资产管理计划简介、集合资产管理计划投资指南、本集合资产管理计划业务规则与业务流程以及客户服务介绍等。同时要求代销机构对其下一级分支机构开展业务培训。
3、获得批文后至发行前,营销策划组与代销机构确定整体宣传推广方案,并组织实施,在发行公告刊登日前将所有宣传材料送达代销机构指定营业网点。销售管理组为代销机构一级分支机构提供强化培训,配合各重点地区举办路演推介会,为发行工作进行市场策动。
4、发行期间,营销策划组与代销机构共同组织宣传推广活动;销售管理组负责各地区代销机构的巡查工作,现场解决销售过程中的有关问题,向本公司总部及时准确地传达相关信息;客户服务组为销售活动提供全面客户服务支持。
5、发行结束后,按照中国证监会的有关规定要求,由销售管理组与代销机构共同对整个集合资产管理计划销售活动进行总结,对各地区发行工作进行考核评价,总结内容包括发行组织安排、销售业绩及客户服务等。
三、直销活动组织安排
(一)组织安排
本集合资产管理计划发行期间,直销部分主要针对机构客户及资金量充裕的个人客户。本公司根据客户需求特征及地域分布情况,对直销组织活动安排如下:
1、机构设置
目前,本公司在全国设有24家营业部以及北京、上海2个地区管理总部,为直销客户提供高效、优质服务。公司集合资产管理计划工作小组负责直销业务的统一管理与协调工作。
2、人员安排
为做好本集合资产管理计划的直销工作,本公司将充分调动各方面资源,周密计划,统筹安排。
在集合资产管理计划发行期间,从各部门抽调人员组成路演推介领导小组与各地区工作组,具体如下:
(1)路演推介领导小组负责对整个路演推介工作的统筹安排与监督实施。负责人:张跃;
(2)北方地区工作组负责华北、东北地区直销客户的路演推介、开发工作;
(3)华东地区工作组负责上海、江苏、安徽、浙江、福建、山东等地区直销客户的路演推介、开发工作;
(4)南方地区工作组负责深圳、广东、广西、湖南、湖北等地区直销客户的路演推介、开发工作;
(5)西部地区工作组负责重庆、四川、云南、贵州、甘肃、新疆等地区直销客户的路演推介、开发工作;
根据直销客户的特点,各工作组应由销售管理组及本集合资产管理计划相关投资、研究人员组成,从计划的产品、投资、研究等方面向机构客户进行推介。
(二)销售活动安排
1、获得证监会批文前的直销客户走访工作
自着手本集合资产管理计划的发行准备工作开始,本公司便将核心客户群的培育作为工作重心,与重点客户保持密切联系。为确保本集合资产管理计划的顺利发行,本公司按照四大地区的分工对潜在客户进行了走访,介绍了公司的运作情况以及产品的投资理念等内容,同时与客户加强了沟通,了解了客户需求,为确定本集合资产管理计划的销售活动安排提供了决策依据。
2、获得证监会批文后的路演推介工作
(1)本公司内部进行各地区路演推介活动的动员工作,协调一致,合理安排;
(2)各地区路演推介工作组全面展开实际工作,加强对各地潜在客户的推介、开发工作;
(3)在各地区的路演推介活动,注意与代销机构的协同配合,防止销售活动出现混乱。
3、本集合资产管理计划发行期间的直销活动
(1)在就近接受各地直销客户认购的基础上,深入挖潜客户资源;
(2)对首次认购金额超过500万元的客户,本公司提供上门开户及认购办理服务;
(3)发行期间不断跟踪核心客户,落实认购意向;
(4)向本公司总部及时、准确地传达相关销售信息;
(5)路演推介领导小组根据各地区的销售情况,动态调配公司资源。
投资科工作计划篇6
1、由于营业部目前基数较小,未来一年我们扩大基数是营业部重要目标,理财顾问部会发挥咨询实力,在下一年度要与市场部紧密配合,做好营销服务工作,争取进一步扩大营业部基础客户群体,将长期固定安排配合营销团队的协作讲座,坚持把营销团队的“投资者交流会”活动做好,做大,做强,让“投资者交流会”成为我们营业部营销团队的品牌推介服务之一。
2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习中台服务系统的使用。根据公司推广进度,提前做好客户推广准备工作,要确实利用好中台的服务平台,体现出中台服务的及时性,实现核心客户一对一服务,让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。
3、建立客户多层级回访机制,根据目前回访情况,再结合新服务模式逐步完善营业部的回访机制,并将客户回访纳入考核机制,要求营业部每一个部门及员工都要有客户维护意识,提升回访质量。
4、建立营业部详细的客户分级数据库,根据客户回访情况,搭建营业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习,尽快的让员工了解客户细分工作的详细内容,以客户回访为基础,做好客户资料收集工作。
5、建立客户分级服务标准,在公司客户分级标准的基础上,再细分客户服务标准分类,根据公司咨询服务产品的服务分类再结合营业部客户自身情况分类,针对不同客户群体充实不同服务项目。
6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作,明年要根据营业部目前情况,提升营业部每周“一周聚焦”的交流活动的质量。
投资科工作计划篇7
为进一步加强公司投资者关系管理工作,提升投资者关系管理工作水平,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及监管规定,结合公司实际情况,特制定年度投资者关系管理工作计划。
一、基本原则和目标
??公司投资者关系管理应遵循以下原则:
1、合规披露信息原则。公司遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等颁发的相关规范性文件及公司相关制度,保证信息披露真实、准确、完整、及时。应当披露与投资者有利益关系相关信息,保障投资者合法权益。
2、充分披露信息原则。除强制的信息披露以外,公司将披露投资者关心的其他相关信息,保障投资者合法权益。
3、投资者公平性原则。公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者,不进行选择性信息披露。
4、诚实守信原则。公司的投资者关系工作必须客观、真实和准确,不过度宣传和误导。
5、互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议,实现公司与投资者之间的双向沟通,形成良性互动。
??公司通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标:
1、通过充分有效的信息披露工作以达到与投资者有效沟通,切实维护投资者的合法知情权,提高投资者对公司的认知度,充分体现信息公开原则;
2、通过规范运作、完善治理结构、加强与投资者有效沟通,营造公司和投资者有效沟通的诚信互利氛围,树立公开、透明、诚信的上市公司形象;
3、通过不定期对投资者管理工作相关人员进行培训学习,提高其投资者关系管理服务质量;
4、投资者关系管理工作最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化的双赢结果。
二、投资者关系管理的组织机构和职能
公司董事长是投资者关系管理工作的第一负责人,主持参加重大投资者关系活动;董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排;公司董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门,由董事长领导,负责承办投资者关系的日常管理工作。
三、投资者关系管理的具体内容
??做好年年度股东大会以及年临时股东大会的的安排组织工作,届时将开通网络投票渠道,确保广大中小股东行使其合法权利,保证各次股东大会的顺利召开,同时邀请部份媒体参会,提高股东大会召开的透明度。
??严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求,及时披露《年度报告》、《年第一季度报告》、《年半年度报告》和《年第三季度报告》,确保股东及投资者及时了解公司的生产、经营和财务状况。
??严格按照信息披露格式要求,及时披露各类公告,确保股东及投资者及时掌握公司的临时动态信息。㈣做好投资者来访接待工作:
1、做好股东与投资者的来访、接待工作,以热情、认真负责的态度,耐心、细致地回答股东与投资者提出的各种问题,尽力解决广大股东及投资者遇到的各种困难;
2、做好投资者的调研接待工作,使投资者既了解公司业务和经营,又避免未公开的信息泄漏;
3、做好股东和投资者的来信、来函回复工作,及时回复股东和投资者的质询,解答各种疑难问题。
4、做好投资者咨询电话的接听工作,公司设立的投资者电话和传真(电话:0898-69960275、69960278传真:0898-66732350)用于公司投资者的咨询、沟通和联系。㈤保持对市场动态、监管动态的关注,及时披露相关信息。
1、持续关注公司股票交易情况,当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时,公司立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息,做好相关方面的沟通协调工作,及时披露公司股票异常波动公告。
2、密切关注上海证券交易所互动平台及时了解投资者的提问和舆情监控信息,及时回复投资者的提问,对舆情信息进行核对、说明或澄清。对公司网站及时进行更新,避免对投资者产生误导。
3、持续关注媒体报道,及时澄清不实信息持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻,公司董事会办公室及时进行求证和核实,对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息,及时向上海证券交易所报告,由上海证券交易所审核确定是否披露澄清公告。
??做好投资者关系管理培训工作年,公司将组织董事、监事和高级管理人员就投资者关系管理知识进行培训;也将积极参加监管部门组织的各种学习,不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平,增强其对投资者关系管理重要性的认识。
公司年将努力保持经营稳定,规范运作,认真开展上述投资者关系管理相关各项工作,实现公司价值最大化和股东利益最大化,促进投资者对公司的了解和认同,切实保护投资者的利益。
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